Von Geoffrey Smith

Investing.com – Anleiherenditen und Ölpreise steigen aufgrund von Anzeichen dessen, was David Solomon, CEO von Goldman Sachs (NYSE:), als „Lohninflation überall“ bezeichnet hat. David Solomon, CEO von Goldman Sachs, sprach bei der Vorlage enttäuschender Ergebnisse für das vierte Quartal am Dienstag von einer „weit verbreiteten Lohninflation“. Procter & Gamble (NYSE:) wird mehr Licht auf dieses Phänomen werfen, wenn es später seine Ergebnisse veröffentlicht. Die Renditen von US-Anleihen steigen und ziehen ihr deutsches 10-Jahres-Pendant zum ersten Mal seit fast drei Jahren über 0 %. Auch die britische Inflation ist auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Und Sony (NYSE:) steht unter Schock, nachdem Microsoft (NASDAQ:) Activision Blizzard (NASDAQ:) übernommen und damit seine Position auf dem Videospielmarkt verändert hat. Folgendes müssen Sie an diesem Mittwoch, dem 19. Januar, über die Finanzmärkte wissen.

1. Inflation, überall Inflation

Die Anleiherenditen in den Industrieländern haben neue Höchststände erreicht, da neue Beweise zeigen, dass die Inflation schneller steigt und länger anhält, als die Zentralbanken letztes Jahr erwartet hatten.

Die Rendite der US-Staatsanleihe stieg um weitere 2 Basispunkte auf 1,90 %, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Erhöhung erfolgte einen Tag, nachdem der CEO von Goldman Sachs, David Solomon, sich über „Lohninflation überall“ beschwert hatte, auch bei seiner eigenen Bank, wo steigende Löhne die Gewinne schmälerten und den Anteil von 7 % einbrechen ließen.

Die Rendite der Anleihe überstieg zum ersten Mal seit Mai 2019 die 0 %-Marke, da die Inflation im Dezember mit 5,3 % bestätigt wurde, während die Inflation mit 5,4 % auch die Erwartungen übertraf, einen Höchststand von fast 30 Jahren zu erreichen. Zwei hochrangige Beamte der Bank of England werden später sprechen und könnten auf ihrer Sitzung Anfang Februar Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der BoE geben.

2. Bereit, Spieler 2?

Die Aktien von Sony (NYSE:) fielen in Tokio als Reaktion auf die Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch Microsoft um 13 %. Die 69-Milliarden-Dollar-Transaktion, die bisher größte von Microsoft, wird den Status des japanischen Unternehmens als zweitgrößtes Videospielunternehmen der Welt nach Umsatz ernsthaft in Frage stellen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Operation am Ende den Zugriff auf Activision-Spiele auf Sonys PlayStation-Konsole, dem großen Rivalen von Microsofts Xbox, einschränken wird. Sicher ist, dass die Kartellbehörden den Deal prüfen werden. Die Händler in Tokio warteten jedoch nicht darauf, dass die Regulierungsbehörden ihnen sagten, wie schlecht der Deal für die Konkurrenten von Microsoft sein würde.

3. Aktien werden sich erholen; P&G-Ergebnisse werden erwartet, ASML glänzt

Die Berichtssaison weitet sich am Mittwoch mit Berichten von UnitedHealth (NYSE:) und, besonders interessant angesichts des derzeitigen Fokus auf Inflation, des Verbrauchergiganten Procter & Gamble. Beide Unternehmen melden ihre Ergebnisse vor Beginn der Sitzung, während das niederländische Unternehmen ASML bereits einen starken Gewinn- und Dividendenanstieg verbucht hat.

United Airlines (NASDAQ:), Prologis (NYSE:) und dem Pipeline-Betreiber Kinder Morgan (NYSE:) müssen ihre Ergebnisse zwar ebenfalls veröffentlichen Morgan Stanley (NYSE:) und Bank of America (NYSE:) werden Einzelheiten zum vierten Quartal der Wall Street bekannt geben.

Aktien im Allgemeinen werden voraussichtlich nur einen kleinen Teil ihrer schweren Verluste am Dienstag wieder aufholen. Gegen 13:20 Uhr stiegen die um 62 Punkte oder 0,2 %, während die um 0,2 % und die um 0,3 % stiegen.

Der Datenkalender ist relativ leicht, wobei die einzigen nennenswerten Daten und für Dezember sind.

4. Blinken trifft auf Lawrow, während sich die Wolken des Krieges verdichten

US-Außenminister Anthony Blinken wird sich später in dieser Woche mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow treffen, um eine weitere russische Invasion in der Ukraine abzuwenden.

Bisherige Gespräche auf jüngerer Ebene führten zu wenig Ergebnissen, und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kehrte am Dienstag mit leeren Händen aus Moskau zurück.

Die Angst vor einer russischen Invasion und Besetzung wurde am Dienstag durch die Nachricht geschürt, dass russische Streitkräfte gemeinsame Manöver im Süden von Weißrussland durchführen, weniger als 150 km von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt.

5. Öl erreicht nach Explosion der Irak-Türkei-Pipeline neue Höchststände; die API in Sicht

Die Rohölpreise blieben nahe dem höchsten Stand seit sieben Jahren, obwohl sie leicht nachgaben, nachdem bekannt wurde, dass eine wichtige Exportpipeline Öl aus dem irakischen Kurdistan ins Mittelmeer transportiert.

Die Kirkuk-Ceyhan-Ölpipeline, die seit 20 Jahren durch eine der unbeständigsten Regionen der Welt verläuft, wurde am Dienstag durch eine mysteriöse Explosion beschädigt. Laut türkischen Beamten, die von Nachrichtenagenturen zitiert wurden, kann es täglich 450.000 Barrel zu den Weltmärkten transportieren und arbeitet derzeit mit 75.000 Barrel.

Um 13:30 Uhr waren die Futures auf den Tag immer noch um 1,2 % auf 85,83 $ pro Barrel gestiegen, während der um 1,0 % auf 88,35 $ pro Barrel gestiegen war. Das American Petroleum Institute veröffentlicht seine wöchentliche US-Bestandsschätzung um 22:30 Uhr, einen Tag später als üblich aufgrund des Bankfeiertags am Montag.