PARIS (Reuters) – Die europäischen Aktienmärkte endeten ohne eine klare Richtung und die Wall Street befand sich mitten in der Sitzung im Chaos, die Anleger waren nach der überraschenden Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) und der Präsentation eines neuen Anti -Fragmentierungsinstrument auf den Rentenmärkten.

Paris, der CAC 40 endete mit 0,27 % und 6.201,11 Punkten. Der britische Footsie legte um 0,09 % zu. Der deutsche Dax verlor 0,27 %. und Mailand verlor der FTSE MIB 0,71 %, was insbesondere vom Bankensektor (-2,9 %) abgestraft wurde.

Der EuroStoxx 50 Index stieg um 0,31 %, der FTSEurofirst 300 um 0,18 % und der Stoxx 600 um 0,44 %.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag ihre Zinsen stärker als erwartet um einen halben Punkt angehoben, da die Inflationsängste die Risiken einer Verschlechterung der Wirtschaft überwiegen, obwohl die Wirtschaft der Eurozone bereits unter den Folgen des Krieges leidet Ukraine.

Es stimmte auch zu, den am stärksten verschuldeten Ländern des Blocks weitere Hilfe zu leisten, indem es ein neues Wertpapierkaufprogramm (Transmission Protection Instrument oder Instrument de Protection de la Transmission, TPI) genehmigte, das den Anstieg ihrer Schuldenkosten begrenzen soll. Kreditaufnahme und Verringerung der finanziellen Fragmentierung.

Die Ankündigungen der EZB ließen die Börsenindizes, insbesondere den Stoxx 600, zunächst kurzzeitig zurückfallen, kehrten aber zum Handelsschluss größtenteils wieder in den positiven Bereich zurück.

Einige Analysten, wie die von ING, erklären diese Bewegung damit, dass die EZB jetzt glaubt, dass sie nur noch wenig Spielraum für eine Reihe von Erhöhungen hat, während die Inflation im Juni das Rekordniveau von 8,6 % über ein Jahr erreicht hat. Vor ihrer Pressemitteilung am Donnerstag hatte die EZB im Juni angedeutet, die Kreditkosten nur um 25 Punkte zu erhöhen.

Darüber hinaus trug die Verschärfung der politischen Krise in Italien, wo Ratspräsident Mario Draghi am Donnerstag Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt anbot, wenig zur Risikobereitschaft bei, auch wenn die Ergebnisse der Unternehmen eine gewisse Unterstützung boten.

WERTE IN EUROPA

In Europa verzeichneten Finanzen (+2,26 %), neue Technologien (+2,01 %) und Medien (+1,75 %) dank des Zinsanstiegs und der guten Ergebnisse der Unternehmen in diesen Bereichen einige der besten Sektorperformances.

Publicis sprang um 5,05 % zugunsten der Erhöhung seiner Jahresprognosen und Ergebnisse über den Erwartungen in der ersten Hälfte. [S8N2WW02Z] In seinem Kielwasser stieg der britische WPP um 1,874 %.

Auch Veröffentlichungen von Nokia (+9,29 %), ASM International (+14,04 %), IG Group (+10,049 %) und Sartorius (+8,14 %) wurden begrüßt.

Auf der anderen Seite litt der deutsche Softwarespezialist SAP (-2,84 %) unter der Reduzierung seiner Jahresgewinnprognose, während die Ergebnisse von SEB (-10,18 %) und Electrolux (-3,95 %) straften.

Im italienischen Bankensektor fielen BPER, Unicredit, Banco BPM und Intesa Sanpaolo vor dem Hintergrund der politischen Krise um 2,7 % auf 4 %.

AN DER WALLSTREET

Zum Handelsschluss in Europa fiel der Dow Jones um 0,26 %, während der Standard & Poor’s 500 um 0,32 % und der Nasdaq um 0,62 % stiegen.

Der positive Trend wird insbesondere von Tesla unterstützt, das um 7,91 % zulegte, nachdem es einen Anstieg seines Quartalsgewinns gemeldet hatte, unterstützt durch die Preiserhöhung mehrerer seiner Modelle, die es ihm ermöglichten, Produktionsprobleme zu überwinden.

Die technologische Abteilung rückt mit Apple oder Amazon um 0,72 % vor.

In den roten Zahlen fiel der Telekommunikationsriese AT&T, der seine Prognose für den freien Cashflow senkte, um 8,36 % und zog damit die Rivalen Verizon und T-Mobile US mit sich, die rund 3 % verloren, da die Kommunikation im Dienstleistungssektor um 0,98 % zurückging.

ÄNDERUNGEN

An den Börsen stieg der Euro in Reaktion auf die Ankündigungen der EZB in der Sitzung auf 1,0278 Dollar, bevor er einen großen Teil seiner Gewinne wieder einbüßte und zum Börsenschluss in Europa bei 1,0188 notierte.

Der Dollar, der seine jüngsten Kursgewinne konsolidierte, fiel (-0,2 %) gegenüber einem Referenzkorb, handelt aber immer noch auf einem 24-Jahres-Hoch gegenüber dem Yen, da die Bank of Japan (BoJ) ihre Zinssätze am Donnerstag unverändert beließ.

BEWERTUNG

Am Rentenmarkt weitete sich der Renditespread zwischen der zehnjährigen italienischen und der deutschen Bundesanleihe gleicher Wahrscheinlichkeit auf 247,70 Basispunkte aus, ein Niveau, das er seit Mitte Juni nicht mehr erreicht hatte und das eine EZB-Eilsitzung ausgelöst hatte.

Dieser Spread fiel schließlich zum Börsenschluss in Europa auf 233,70 Punkte, während der zehnjährige italienische BTP-Satz um 10,3 Punkte auf 3,570 % stieg und der der deutschen Bundesanleihe ebenfalls um rund vier Punkte im Minus endete. 1,225 %.

In den USA sank die Rendite zehnjähriger Treasuries um rund acht Punkte auf 2,9541 %.

PETROLEUM

Der Ölmarkt ist von Sorgen über die Nachfrage betroffen, da die Zinsen steigen und die Benzinvorräte in den Vereinigten Staaten letzte Woche schneller als erwartet gestiegen sind, so die Daten der US-Behörde. Energieinformationen.

Das Barrel Brent fiel um 2,22 % auf 104,55 Dollar und das Barrel American Light Crude (West Texas Intermediate, WTI) um 2,99 % auf 96,89 Dollar.

(Einige Daten können eine leichte Verschiebung aufweisen)

(Geschrieben von Claude Chendjou, gesprochen von Matthieu Protard)

von Claude Chendjou